东汉末年,忠直佐臣杜乔冤死狱中,旧吏杨章得钟离权等人帮助得以携孤儿杜震躲祸西凉之地。七年后,杜震才富五车,却常被顽童欺辱,后结识少年董卓拜为异姓兄弟。杜震得泰山五仙臣教导,十六岁时获封鸱苕勇士。两年后,董卓得杜震辅佐于众部族中甚得名望。羌胡族首领北宫伯玉欲将女儿许配杜震,董卓私念勾结于他,以兄弟之谊逼迫杜震屈从。新婚之夜,鬼师李鸿海认出杜震,五仙臣拼力搏杀不胜,幸得正一道赵升出手相救,财伤李鸿海逃命中原。杜震身背家仇师恨前往中原,途中遇苦命女子林有悔,二人结伴浪迹天涯,游历五岳十八道观,遍识天下修真高人。
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